Es geht nicht um die Platzierung einzelner Finanzprodukte, sondern
um die richtige Auswahl und maßgeschneiderte Kombination aus einer ganzen Produktpalette.

Beispiel Vergleich Altersvorsorge:
• Immobilien-Lösungen (selbstgenutzt oder vermietet)
• Versicherungsprodukte (klassisch oder fondsgestützt)
• Investmentfonds aus Bergisch Gladbach  (konservativ oder spekulativ)
• Steuerlich geförderte Altersvorsorge-Produkte (Basis- und Riester-Rente)
• Betriebliche Altersvorsorge (in fünf verschiedenen Durchführungswegen)

Bei der späteren Produktauswahl werden natürlich staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile.

Es ist nicht die einzelne Anlage in Investmentfonds in Bergisch Gladbach gemeint, sondern es geht um ein Gesamtkonzept, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt.
Es sind nicht einzelne Versicherungen gemeint, sondern ein Versicherungs- und Vorsorgemodell aus mehreren Bausteinen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Die richtige Versicherung aus Bergisch Gladbach – passend für Sie.
Diese Bausteine müssen logisch zueinander passen – wie bei einem Haus; man fängt mit dem Keller an, baut nacheinander einzelne Geschosse und setzt ein Dach oben drauf.

Wo diese Konzepte entstehen? Bei und mit Ihnen gemeinsam:

Wir sind mobile Berater ohne festes Ladenlokal wie bei den einschlägig bekannten Versicherungsagenturen.

Wir sehen unsere regionale Ausrichtung im Rheinland, vor allem innerhalb und außerhalb der spannenden und lebenswerten Stadt Köln .
Wir besuchen Sie in Ihren Räumen, um ein Gefühl für Ihre Welt zu bekommen.

Mit welcher Methodik wir beraten? Lesen Sie weiter im Kapitel “Unsere Arbeitsweise”.