Gutes Geld braucht gute Beratung.

Hier finden Sie umfassende Informationen – Unternehmervideo und Kundenbewertungen eingeschlossen.

Wie ist denn eigentlich Ihre Ausgangssituation?

•  Suchen Sie einen Finanzberater oder Versicherungsmakler in Köln oder Bergisch Gladbach ?
• Sie haben eine bestimmte Aufgaben- oder Problemstellung im Kopf, die Sie lösen wollen, z.B. die Optimierung Ihrer Altersvorsorge ?
• Oder möchten Sie Ihre Versicherungen vergleichen und Ihre Finanzen einmal auf Herz und Nieren überprüfen lassen?

Die Kranhäuser in Köln

Die Kranhäuser in Köln

Das ist eine ähnliche Situation wie beim ersten Besuch in einer Arztpraxis. Dabei kennen wir uns vielleicht noch gar nicht persönlich – macht nichts. Das kann man ja ändern. Vor allem, wenn Sie aus der Region rund um Köln kommen.

Der erste Schritt ist der einfachste, klicken Sie einfach hier auf Kontakt.
Im zweiten Schritt verabreden wir uns z.B. unverbindlich auf eine Tasse Kaffee, gerne auch in Ihren Räumen, denn wir wollen uns vor Ort ein Bild von Ihrer persönlichen Lebens- oder Unternehmenssituation machen.

Gerne können Sie uns schon vorab in unserem Unternehmervideo kennenlernen.

Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach

Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach

Dann fangen wir an zu arbeiten:

Ich frage viel, kann zuhören und erforsche erst einmal Ihre Ziele und Wünsche, Ihre Unterlagen und alles das, was beim Erfassen einer Ausgangssituation wichtig ist. Denken Sie dabei an das Bild mit dem Arzt: er/sie muss Sie erst einmal untersuchen, nach Krankheiten fragen, Messwerte nehmen und kann dann erst einen guten Ratschlag geben. Wenn Sie es ernst meinen mit diesem neuen Arzt und Vertrauen fassen, dann gehen Sie auch später mindestens einmal im Jahr zu Kontroll- und Vorsorgeuntersuchungen. Ein Finanzcoach wie ich arbeitet genauso mit Ihnen zusammen wie ein Arzt.

Einige typische Beispiele für Aufgabenstellungen, mit denen neue Interessenten den  Kontakt zu mir suchen und finden:

1. Überprüfung der bestehenden Geldanlagen und Vermögenssituation auf Stimmigkeit, Ausbalancierung von Sicherheit und Mut, Rendite -Check und Ausrichtung für die Zukunft – oder möchten Sie gerade erst anfangen zu sparen?
2. Themen rund um die Immobilie: beginnend bei  Sparprozessen zur Eigenkapitalbildung, Erst- und Anschlussfinanzierungen, Rücklagenbildung mit guten Zinsen für Modernisierungen und Renovierungen über Bausparen bis hin zur passenden  Gebäudeversicherung 
3. Check staatliche Förderungen (z.B. für die Altersvorsorge ): was ist für mich sinnvoll und was nicht – wird alles wichtige genutzt ?
4. Einsparungen von Fixkostenblöcken durch einen Versicherungsvergleich  – Kostenreduzierungen von bis zu 30 % sind keine Seltenheit
5. Vergleich Berufsunfähigkeitsversicherung : Bin ich und ist meine Familie eigentlich gut abgesichert (z.B. mit Hilfe einer Berufsunfähigkeitsversicherung ) oder fehlt etwas?
6. Vielleicht haben Sie nicht nur als Privatkunde Fragen und Anliegen an uns, sondern tragen auch noch die Verantwortung für die gewerbliche Absicherung in einem Unternehmen?
7. Was habe ich vergessen? Sagen Sie es mir, es sind Ihre Themen, Wünsche und Probleme, die hier behandelt werden.

Irgendwann in der Kennenlernphase müssen wir gemeinsam entscheiden, ob wir zueinander passen könnten. Ein hoch-qualifizierter Finanzberater in Köln arbeitet nicht kostenlos. Unsere Bezahlung erfolgt über Provisionen und Courtagen von Gesellschaften für Verträge, die wir vermitteln. Eine stimmige Geschäftsbeziehung beruht immer darauf, dass beide Seiten voneinander profitieren. Wenn wir uns gegenseitig gut verstehen, schließen wir einen Vertrag über die gemeinsame Zusammenarbeit ab: jederzeit von beiden Seiten kündbar, mit klaren Spielregeln und absolut fair.

Eine kleine Anmerkung zum Schluss

Jeder macht Fehler – auch wir. “Wer den Himmel auf Erden sucht, der hat im Erdkunde-Unterricht nicht aufgepasst.”
Nichts ist perfekt, aber wir geben all unsere Leidenschaft, Professionalismus, Qualifikation und soziale Kompetenz, um Sie zufriedenzustellen. Mit vielen meiner Mandanten arbeite ich schon weit über zehn Jahren zusammen.
Hier können Sie sich über Kundenbewertungen informieren.

Denken Sie an den oben beschriebenen ersten Schritt – jetzt ist es an der Zeit, das Formular auszufüllen: Kontakt.
Es geht schließlich um Ihr Geld.